Si usualmente recibes e-mails genéricos relacionados con varios clientes en tu base de datos (por ejemplo recibes e-mails de soporte@nombreempresa) pero la línea de asunto contiene un nombre de record (dirección, nombre de cliente/empresa, etc), puedes hacer que el sistema enlace este e-mail al record existente en tu NetHunt CRM.
Para hacer una prueba, envíate a ti mismo un e-mail con una línea de asunto a modo de prueba. Crea un record ejemplo que contenga un nombre que esté incluido en la línea de asunto del e-mail.
Sigue estos pasos en zapier:
Elige Gmail como iniciador > Nuevo e-mail
En editar opciones selecciona "Bandeja de entrada y todas las etiquetas"
3. Elige formatear mediante zapier como acción
4. La acción es texto
5. Editar plantilla:
Transformar > Extraer patron
Entrada > Paso 1 > Asunto
Patrón: (necesitas insertar el siguiente texto(: ^\D*(\d+)\s([a-zA-Z]+)
6. Añade otro paso: NetHunt app
7. Accion: Encontrar record
8. Editar opciones:
Elige la carpeta a la que quieres enlazar los e-mails;
Digita un término de búsqueda: "nombre"="Resultado 0" "Resultado 1"
En el menú desplegable del Resultado debes hacer click en el icono "+" > Texto > Resultado 0 y luego Resultado 1. Coloca un espacio entre los resultados. Te mostrará el paso 2 en los ambos casos.
9. Agrega otro paso: Acción > NetHunt app > Añadir conversación de Gmail al récord.
10. Editar plantilla:
Elige la carpeta que a la que quieres enlazar los e-mails;
Record > Usa un valor Personalizado (avanzado);
Valor personalizado para ID de record > Record
ID de conversación de Gmail > ID conversación
11. Haz click en continuar, luego finalizar.
12. Habilita el Zap.
Recuerda revisar la prueba enviada a to CRM y asegurarte que todo ha quedado bien instalado.
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