Налаштування доступів та управління в розділі чати
Інтеграції NetHunt дозволяють нам підключати популярні месенджери, а також чат-боти до CRM системи, для того, щоб зручно вести спілкування прямо в інтерфейсі CRM. Але бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до того чи іншого месенджеру, чат-боту, бізнес сторінки instagram, щоб певні користувачі могли, наприклад тільки читати певний чат і не мали змоги в нього відповідати або навпаки.
Загальний доступ ролі до розділу чати
В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому. Наразі доступно три варіанти:
Доступ до чатів - це налаштування відкриває чи робить неактивним розділ для ролі.
Підключення нових бізнес-чатів - це налаштування дозволяє даній ролі самостійно підключати бізнес чати чи сторінки до розділу.
Підключення нових персональних чатів - це налаштування дозволяє даній ролі самостійно підключати персональні месенджери до розділу
Якщо дані параметри активовані для ролі, то користувач на цій ролі може мати доступ і дозволи на підключення месенджерів. Якщо якийсь з параметрів відключено, то цього дозволу роль не буде мати. Таке розподілення дає можливість гнучко налаштовувати необхідні рівні доступів для користувачів. Наприклад "роль 1" має можливість тільки до доступу в розділ чати, але не має можливості самостійно підключати нові інтеграції. А окрема "роль 2" може мати і доступ до розділу чати і можливість підключати нові інтеграції.
Індивідуальні конфігурації месенджерів
Окрім налаштувань загального доступу до розділу чати є можливість також налаштовувати рівні доступів до кожного підключеного месенджера чи бізнес сторінки окремо. Для цього необхідно відкрити розділ чати в налаштуваннях:
Кожен підключений чат надає можливість персонального налаштування, де ви можете визначити ролі та рівні доступу окремо для кожного користувача, створюючи унікальний простір для спілкування:
Наразі доступно три варіанти персональних налаштувань чату:
Повний доступ
Перегляд-запис
Лише перегляд
💡 Для зручності користувачів біля кожного параметру є нотатки, що повністю описують його можливості і обмеження:
Для того, щоб додати роль або конкретного користувача до налаштувань чату оберіть "+" біля потрібної функції:
Ролі і користувачі, на одному і тому самому чаті можуть мати різні рівні доступів:
Ця функція забезпечує точний контроль над доступом до чатів, дозволяючи вам гнучко налаштовувати права кожного користувача окремо або одразу для всієї ролі і всіх користувачів що до неї додані.
❗️Зверніть увагу:
1. Адміністратор робочого простору за замовчуванням має повний доступ до розділу чати, а також має повний доступ до всіх підключених месенджерів і до всіх підключених бізнес сторінок.
2. Надання користувачеві або ролі доступу до чату не передбачає прямої персональної взаємодії. Відповіді на повідомлення надсилаються від імені бізнес-сторінки або від імені підключеного персонального месенджера.
Переглянемо розподіл чатів та управління розмовами
Розділ Чати в NetHunt CRM дозволяє не лише централізовано працювати з клієнтськими повідомленнями, а й гнучко керувати доступами, відповідальними менеджерами та правилами розподілу діалогів між членами команди.
Призначені відповідальні менеджери за чати
Ви можете використовувати "призначених менеджерів" - користувачів, які є безпосередньо відповідальними за ведення розмови, що приводить чати у відповідність до логіки роботи із завданнями.
Щоб змінити відповідального, клацніть на призначеного учасника в розмові - відкриється нове діалогове вікно "Керувати призначеними". Засіб вибору покаже лише тих користувачів, які мають доступ до цього чату:
Автоматичне призначення: Користувачі автоматично стають призначеними учасниками щойно надсилають повідомлення в розмові.
Наразі керувати призначеними учасниками може будь-який користувач без спеціальних обмежень прав доступу.
Автоматичний розподіл нових чатів
У налаштуваннях чату можна автоматизувати розподіл нових розмов між менеджерами.
Щоб увімкнути цю функцію, встановіть прапорець "Автоматичне призначення" поруч із потрібними користувачами або ролями на рівнях дозволів "Повний доступ" та "Перегляд - запис".
Нові розмови розподілятимуться між вибраними менеджерами по колу (враховуючи вихідні дні).
Якщо виділити лише одного користувача, він зможе працювати як диспетчер та вручну розподіляти чати між іншими співробітниками.
💡Зверніть увагу: За замовчуванням автоматичне призначення вимкнено, його треба налаштувати вручну. Ця функція недоступна для користувачів з ролями "Лише перегляд".
Налаштування видимості розмов
Щоб менеджери фокусувалися на своїх завданнях, можна використати дозвіл видимості. Це налаштування контролює, які саме розмови бачать користувачі з правами "Перегляд - запис" або "Лише перегляд". Доступні три варіанти:
Бачити всі розмови.
Бачити лише власні (призначені) розмови.
Бачити лише власні та непризначені розмови.
💡Зверніть увагу: Користувачі з рівнем доступу "Повний доступ" завжди можуть бачити всі розмови та мати до них доступ, навіть якщо їх не призначено.
Сповіщення про статус чату
Сповіщення про зміну статусів розмови, аналогічні до сповіщень для завдань. Призначені учасники отримуватимуть сповіщення у спливаючих вікнах браузера та електронною поштою у таких випадках:
Призначення до розмови (вручну або автоматично).
Видалення з розмови.
Розмову закрито.
Розмову повторно відкрито.
Отримано нове повідомлення.
Сповіщення про нові повідомлення
Призначений відповідальним за розмову менеджер буде проінформований про кожне нове повідомлення від клієнта.
Особливості роботи сповіщень про нові повідомлення:
Відображаються виключно як спливаючі сповіщення в браузері (щоб уникнути спаму на email).
Не відображаються у центрі сповіщень поруч з іншими системними повідомленнями.
Не надходять, якщо у вас вже відкрита ця конкретна розмова.
Вимкнення сповіщення для окремих розмов
Якщо ви є призначеним учасником розмови, за якою просто спостерігаєте, ви можете вимкнути сповіщення для цього конкретного чату. Це дозволить припинити отримувати сповіщення про нові повідомлення у цій розмові, але інші важливі сповіщення (наприклад, про закриття чату) все одно надходитимуть.
Налаштування діє лише для вас і для вибраної розмови.
Знайти перемикач "Вимкнути сповіщення" можна в меню дій розмови.
У списку чатів та на часовій шкалі з'явиться відповідний індикатор (перекреслений дзвіночок), якщо сповіщення вимкнено.
💡Зверніть увагу: Звукові сповіщення наразі недоступні, але ми створили сильну технічну базу для цього функціоналу, щоб в майбутньому швидше додавати нові його можливості. Тому в цьому релізі деякі функції поки недоступні. Але ми продовжуємо покращувати цей розділ і вже незабаром цей функціонал буде доступний.
Масові дії з розмовами
Ви можете виділити відразу кілька чатів у списку, щоб застосувати до них групові дії за допомогою спеціальної панелі інструментів. Це дозволяє швидко:
Виконати масове перепризначення (передати декілька розмов від одного менеджера іншому).
Масово вимкнути сповіщення для групи вибраних чатів або увімкнути.
Також у вас буде доступний вид для ваших чатів "Мої непрочитані", який буде відображати кількість чатів, які без відповіді:
Обмеження доступу до чатів на історії активності запису
NetHunt CRM дозволяє гнучко налаштовувати видимість комунікацій. Якщо під час спроби переглянути спілкування менеджера і клієнта в тому чаті де ви не є відповідальним, ви будете бачити повідомлення «Немає доступу до розмови», це означає, що ваші права доступу обмежені адміністратором робочої області.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.