Якщо вам потрібно оновити обліковий запис користувача (скажімо, ви почали використовувати NetHunt у своєму особистому обліковому записі Gmail і хочете змінити його на свій корпоративний), не втрачаючи жодних даних, виконайте такі дії:
Переконайтеся, що у вас є роль адміністратора (оскільки лише адміністратори можуть оновлювати користувачів і запрошувати нових).
Додайте нового користувача до робочої області (нова адреса електронної пошти, на яку ви змінюєте) до ролі адміністратора.
Під час додавання нового користувача система попередить вас про плату за цього нового користувача, але якщо ви видалите старого користувача в той же день (Крок 5), з вас НЕ стягуватиметься плата.
3. Увійдіть в NetHunt під новим обліковим записом і прийміть запрошення. Якщо ви оновлюєте користувача свого колеги, додавши його в робочу область, він повинен прийняти запрошення, надіслане на його електронну пошту.
4. Після того, як новий користувач (нова електронна адреса) приєднався до робочої області, вам потрібно перепризначити всі записи (з усіх папок), які були призначені для старого облікового запису, новому, який ви додаєте. Це можливо зробити через масове оновлення записів.
5. Крім перепризначення записів, ви також повинні перепризначити всі завдання, які належали вашому старому користувачеві:
Якщо ви забудете зробити перепризначення завдань перед видаленням користувача, ви матимете можливість знайти видаленого користувача в розділі завдань та перепризначити його завдання пізніше.
6. Якщо у вас були налаштовані автоматизації, створені користувачем якого ви хочете видалити, система покаже вам попередження:
Перед видаленням цього користувача краще деактивувати та завершити всі автоматизації, створені під цим старим користувачем. Таким чином, нові записи не будуть ініційовані в автоматизації, але активні дії будуть завершені:
Якщо вам потрібно, щоб та сама автоматизація продовжувала працювати з новим користувачем, просто змініть власника автоматизації. Завдяки цьому ви будете впевнені, що автоматизації продовжуватимуть працювати навіть після того, як їхній початковий власник покине вашу робочу область.
Всі дії що стоять в очікуванні будуть виконані від імені старого власника автоматизації, а всі нові дії будуть вже виконуватись від імені нового користувача.
7. Додатковим кроком буде добре перевірити, які інтеграції активні і налаштовувались користувачем що видаляється. Способу просто перепризначити на іншого власника ці інтеграції поки не має, тому їх треба буде перепідключати наново, наприклад якщо це Zapier.
8. Виконавши всі кроки, перейдіть в налаштування, розділ користувачі, і видаліть того користувача, якого ви більше не хочете бачити в системі. Не забудьте цей крок, інакше з вас буде стягнено плату за користувача, який не працює в CRM.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.