Перший випадок: Заповнена веб-форма - Створіть новий контакт - Створіть компанію - Зв'яжіть контакт і компанію разом
Після заповнення веб-форми ви створюєте запис контакту і компанії – наступним кроком буде з’єднати ці два записи. Розгляньмо наступну автоматизацію:
Заповнена веб-форма - ви створюєте веб-форму та додаєте поля, які вам потрібно туди включити.
Створити новий запис у Контактах - новий запис буде створено в папці Контакти (або будь-якій іншій папці, яку ви виберете). Будь ласка, не забудьте правильно співставити всі поля макросами:
Створити новий запит у Компаніях та зв'язати ці два записи - переконайтеся, що ви заповнили чекбокс, щоб записи були пов’язані:
Тепер щоразу, коли буде заповнено цю веб-форму, створюватимуться 2 нові записи (Контакт + Компанія), і вони будуть пов’язані між собою:
Другий випадок: Заповнена веб-форма - Створіть контакт - Зв'яжіть контакт з уже існуючою компанією
Скажімо, у вас є веб-форма, яка створює контакт і компанію, але бувають випадки, коли запис компанії вже існує, тому вам не потрібно створювати новий. Структура автоматизації залишиться незмінною:
Щоб уникнути створення вже існуючої компанії, вам потрібно створити правило виявлення дублікатів для компаній за полем, яке буде для вас релевантним (переважно назва компанії). Якщо правило діє, буде створено лише контактний запис, який буде пов’язано з наявним записом компанії.
Третій випадок: Оновлення контакту/компанії - Створіть угоду - Зв'яжіть записи
У цьому випадку щоразу, коли конкретне значення змінюється в записі про контакт/компанію, створюється нова угода, яка пов’язується з початковим записом:
Значення поля змінено - у цьому випадку тригером буде оновлення етапу (від будь-якого до Потенційний). Але, очевидно, будь-яке інше оновлення також може бути використано як тригер:
Створити нову угоду - після оновлення етапу буде створено нову угоду. Обов’язково позначте чекбокс, щоб записи були зв’язані:
Тепер спробуймо оновити етап для вашого контакту:
У пов’язаних записах ми бачимо, що нова угода була створена і вже пов’язана з компанією:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.