У NetHunt ми знаємо, наскільки важливим може бути відстеження прогресу виконання вашого завдання. Таким чином, ми хотіли б застерегти вас і показати вам приклад того, як управляти вашими проєктами.
Перш за все, необхідно визначити структуру вашої папки та додати всі необхідні поля. У цьому прикладі ми дотримуємося трьох розділів: «Дати», «Прогрес» та «Фінанси». Потім ви можете створити види для полегшення візуалізації. Ви також можете створювати завдання, події календаря та відмічати користувачів у записах.
Структура папки
Дати
Початок (поле «Дата»): це поле дати, в якому ви вказуєте початок проєкту.
Термін виконання (поле «Дата»): це очікувана дата, коли проєкт або завдання має бути закінчено або завершено.
Пріоритет (поле, що випадає): як і для будь-якого проєкту або завдання, ви повинні визначити, наскільки він важливий для вашого бізнесу. У цьому прикладі ми маємо «Низький», «Середній» та «Високий».
Відповідальний (поле «Користувач»): тут ви можете призначити особу, яка буде вести проєкт до його завершення. Може бути призначено декілька менеджерів.
2. Прогрес
Стадія (випадаюче поле): напевно ви хотіли б знати, на якій стадії знаходиться проєкт з точки зору прогресу. Для цього прикладу ми маємо: «Обговорення», «Планування», «Виконання» та «Завершено».
Етапи (багаторядкове поле): тут ви можете визначити послідовні цілі в проєкті, які приведуть вас до його завершення.
Днів на етапі (Статистика → Час з моменту оновлення поля): це поле допоможе вам зрозуміти, коли ваш проєкт застряг на певному етапі і на який час.
Файли (Статистика → Всього файлів): вам, ймовірно, потрібно знати завантажені рахунки-фактури або дозволи, пов'язані з вашим проєктом.
3. Фінанси
Бюджет (поле «Валюта»): плануючи початкову інвестицію, ви можете зареєструвати її тут.
Витрачено (поле «Валюта»): у міру розвитку проєкту, ймовірно, доведеться платити за деякі речі. Тут ви можете підсумувати, якими були ваші витрати на даний момент.
Баланс (поле «Формула»): Це буде різниця між бюджетом і витраченими коштами, щоб ви знали, скільки у вас залишилося від початкового бюджету. У цьому випадку ви можете використовувати поле формули, яке буде віднімати значення «Витрачено» з полів «Бюджет» таким чином: = поле(«Бюджет») - поле(«Витрачено»), = field("Бюджет")-field("Витрачено").
Види
Налаштувавши структуру папки з проєктами, ви можете впевнено створювати види для того, щоб перевіряти прогрес і мати уявлення про те, що і коли має бути зроблено.
Перегляд списку, хоча і є найпростішим, але він дозволить вам бачити все, що стосується ваших проєктів:
Перегляд за стадіями, щоб візуалізувати, які з ваших проєктів знаходяться на якій стадії, яку ви визначили раніше:
Ви також можете використовувати термін виконання для фільтрації проєктів і візуалізації, наприклад, тих, які повинні бути завершені в цьому кварталі:
Перегляд за менеджерами дозволить вам побачити всі проєкти, призначені кожному користувачеві, а також дасть вам уявлення про їх завантаженість:
Поставити завдання
Крім того, ви можете додавати завдання до вашого проєкту, щоб перейти до потрібних етапів і, нарешті, завершити його. Ви можете зробити це з історії активності запису, призначити його користувачеві, а також визначити його пріоритет:
Події в Google-календарі
У разі необхідності можна також створити події календаря Google з історії активності, пов'язані з проєктом, якщо це необхідно:
Згадування користувачів у коментарях
При створенні коментаря до одного з проєктів у вашій папці ви можете позначити тегом одного з користувачів (наприклад, менеджера, закріпленого за проєктом), який отримає повідомлення на електронну пошту з тегом:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.